2024 年 4 月 15 日，美国基金之星金融集团在加州新港市总部举行了一场针对高净值客户的投资私享会，邀请了高盛集团的资产管理部副总裁 Bill Bailey 先生和加州地区负责人 Calvin Darula 先生共同分析当前金融市场的发展趋势。 

会议中，高盛的 Calvin Darula 先生提供了关于美国经济和金融市场的深入研究，而 Bill Bailey 先生则介绍了一项旨在通过精准追踪指数和税务策略来优化高净值客户投资回报的定制方案。 

这场高层次的研讨会不仅加深了与会者对未来投资机会的理解和信心，还进一步巩固了美国基金之星金融集团作为华人海外主流金融领域领导者的地位。美国基金之星展示了其对客户服务和投资创新的持续承诺，与会者对集团未来的美元资产配置充满期待。 

01 Bill Bailey 先生介绍 

Bill Bailey 先生是世界顶级投行高盛集团资产管理事业部（Goldman Sachs Asset Management）定量股权解决方案（Quantitative Equity Solutions, QES）团队的客户投资组合经理。QES 业务负责设计和构建个人投资组合及投资策略，以满足个人投资目标，包括跟踪股指、税务管理和可定制化的先进股指投资解决方案。 在此之前，Bill Bailey 先生曾在高盛资产管理的投资管理团队担任区域顾问。在加入高盛之前，Bill Bailey 先生曾在泽西城担任检察官，并在美国军队中担任排长，于 2014 年部署至阿富汗。目前，Bill Bailey 先生还是美国陆军预备役上尉，并担任陆军法官军官（JAG Officer）。他的荣誉包括铜星章、橡树叶陆军成就奖章、阿富汗战役奖章、空中突击徽章和战斗服务识别徽章等。 、 

Bill Bailey 先生现场精彩演讲  

很有趣的是，这么丰富简历的所有者竟然还是高盛集团的高管，这让 Bill Bailey 先生在讲述自己的经历和分享专业知识时，总能吸引大量的关注。在此次投资私享会上，Bill Bailey 先生的演讲既专业又鼓舞人心，深入解释了复杂的金融策略和市场趋势，让在场的嘉宾对投资有了更加深刻的理解。他的经历和知识不仅赢得了嘉宾的尊重，也极大地提升了他们对未来投资决策的信心。  

 Bill Bailey 先生与美国基金之星国际业务合伙人 Andrew Yuan 先生合影

演讲结束后，现场爆发出热烈的掌声，许多嘉宾纷纷表示，Bill Bailey 先生的见解让他们对投资股指有了新的看法，并对高盛集团提供的服务和解决方案充满期待。 

02 精彩纷呈的现场互动 

会议的开场，Calvin Darula 先生先是代表高盛集团，为现场嘉宾分享了高盛集团最新的市场研究报告，深入解析了美国经济的最新发展动态及金融市场的未来趋势。  Calvin Darula 先生现场精彩发言  

Calvin Darula 先生的演讲不仅提供了宏观经济的全面视角，也针对当前市场变动提供了专业的策略建议，受到了在场嘉宾的高度评价。 

接下来，Bill Bailey 先生向在场的高净值客户介绍了高盛集团为高净值客户量身定制的指数投资旗舰方案。他详细说明了该方案如何实现近乎 1:1 的精准追踪所选指数（如标普 500 、纳斯达克、罗素 2000 等）的同时，通过有效的税务策略（Tax Harvesting）大幅减少税负，长期以来综合收益稳定超越纯指数 ETF 投资，成为替代各类传统银行理财模型的绝佳解决方案。Bailey 先生的分享让客户们对高盛集团的专业能力和服务深感信赖。 

 美国基金之星 Daniel Feng 先生介绍主动投资和被动投资效益对比 

本次活动的亮点之一是由美国基金之星金融集团 CEO 冯帆（Daniel）介绍的集团最新发展，详细展示了公司如何在维持业务增长和客户服务品质的同时，也积极推动各项金融业务创新。精彩的问答也包含了主动式管理投资 Active Investing 与被动式管理投资 Passive Investing 的比较分析，该主题也引发了现场嘉宾的热烈讨论。 

现场问答环节讨论热烈 

会议的尾声，现场嘉宾踊跃提问，场面十分热烈。从复杂的市场分析到个人投资策略，从宏观经济走向到具体投资产品选择，问题涵盖了金融投资的多个方面，显示出与会者对未来投资趋势的浓厚兴趣和关注。 

03 海外华人私人财富协作网络 

近年来，美国基金之星在美元私人财富管理领域取得了显著成就。作为专注于高净值客户群体的财富管理机构，美国基金之星成功地开发了一系列创新的投资方案和服务模式，以满足市场日益增长的需求。通过提供专业和定制化的服务，美国基金之星赢得了客户的广泛认可，从而在竞争激烈的领域中脱颖而出。 

 美国基金之星团队与高盛集团投资私享会剪影  

通过与高盛集团这样全球顶级金融机构的高层次研讨会，美国基金之星金融集团不仅巩固了其作为华人海外主流金融领域领导者的地位，也进一步兑现了其对客户服务和投资创新的持续承诺。  

随着会议的成功举行，与会者们对美国基金之星金融集团为其家庭进行的未来美元资产配置充满了期待和信心。这项活动标志着在未来金融投资领域，美国基金之星与高盛集团将持续携手前行，共创辉煌。 

在当今这个快速变化的全球经济环境中，美国基金之星与像高盛集团这样的全球金融领导者之间的紧密合作，显然是对这一重大趋势的积极回应。两家公司的携手合作，不仅开启了科技创投领域的新篇章，也为广大海外华人客户带来了更多的投资机遇和视野。 

文章由“美国基金之星金融集团”团队撰写